09.07.23 La empresa estadounidense fabricante de componentes de ingeniería Albany International ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir al Grupo Heimbach (“Heimbach”), un proveedor líder de telas para máquinas de papel.
La transacción en efectivo está valorada en aproximadamente 153 millones de euros, incluida la asunción de una deuda neta de 21 millones de euros.
Esta ha sido aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Albany y los accionistas de Heimbach. Se espera que cierre en la segunda mitad de 2023, sujeto a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias.
Con sede en Düren, Alemania, Heimbach es un proveedor mundial de telas para máquinas de papel para la producción de todos los grados de papel y cartón en todos los tipos de máquinas, así como productos textiles de alta tecnología utilizados en una variedad de sectores, como el procesamiento de alimentos, productos químicos, materiales de construcción y industrias automotrices. La Compañía tiene aproximadamente 1.200 empleados y nueve plantas de producción en Alemania, China, España, Suiza, el Reino Unido, Bélgica e Italia. Heimbach tuvo ingresos anuales en 2022 de aproximadamente 161 millones de euros.
El presidente y director ejecutivo de Albany, Bill Higgins comentó “La adquisición de Heimbach es una oportunidad emocionante para crear un valor significativo para nuestros accionistas, así como para nuestros clientes como socio de elección. Con Heimbach, ganamos una mayor escala y tecnología complementaria, al tiempo que ampliamos nuestra presencia geográfica para servir de manera eficiente a los mercados en Europa y Asia. Esta transacción también brinda la oportunidad de aprovechar la experiencia de Albany para impulsar una expansión significativa del margen en las operaciones y flujos de efectivo de Heimbach que se pueden reinvertir en áreas de alto crecimiento de la empresa. Esperamos trabajar con el equipo de Heimbach y darles la bienvenida a Albany”.
Por otro lado, Marco Esper, Director de Grupo Heimbach comentó “En Albany International, encontramos un socio de ideas afines que comparte nuestro compromiso con el mejor servicio al cliente de su clase y el avance de la producción moderna de papel. Juntos, aprovecharemos nuestras carteras colectivas de productos y tecnología para convertirnos en un proveedor aún mejor para nuestros clientes. Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que Heimbach y nuestro equipo han logrado y espero trabajar en estrecha colaboración con el liderazgo de Albany para alcanzar un éxito aún mayor”.
Daniel Halftermeyer, presidente del negocio Machine Clothing de Albany sostuvo que “Heimbach es una sólida adición a nuestra empresa. Sus operaciones son un complemento excelente para la red existente de activos de fabricación de despliegue avanzado de Albany. Juntos, esperamos brindar a nuestros clientes aún más valor en términos de logística, capacidad de entrega, asesoramiento y calidad del servicio”.
Beneficios Estratégicos y Financieros:
-Mejora la escala y la presencia geográfica de Albany: la fortaleza de Heimbach en los mercados de Europa central encaja perfectamente con la presencia de Albany en el norte de Europa. Heimbach también trae una capacidad de producción adicional en Asia, mejorando la capacidad de Albany para atender a clientes en toda la región.
-Brinda tecnología complementaria: además de sus amplias ofertas en telas para máquinas de papel, Heimbach brinda tecnologías que respaldan la diferenciación y la capacidad de Albany para brindar a los clientes soluciones optimizadas y específicas de la aplicación.
-Aprovecha la experiencia operativa líder en la industria de Albany para impulsar la expansión del margen: Albany ha identificado numerosas oportunidades operativas en la cadena de suministro, logística, contratación interna y otras que espera proporcionen una expansión significativa del margen en las operaciones de Heimbach.
-Proporciona rendimientos financieros atractivos: se espera que la adquisición aumente las ganancias por acción y el flujo de caja de Albany a partir del segundo año.
Albany Internacional tiene su sede en Rochester, Nuevo Hampshire, Estados Unidos. Además, cuenta con 23 instalaciones en 11 países y emplea a más de 4.200 personas en todo el mundo.
El Grupo Heimbach, fundado en 1811, cuenta con 9 fábricas y 1.200 empleados. También genera una facturación de 160 millones de euros.
Depto. de Prensa