10.01.16Smurfit Kappa ha adquirido dos empresas brasileñas integradas de embalaje, Industria de Embalagens Santana (INPA) y Paema Embalagens, por un importe total de aproximadamente 186 millones de € (R $ 805 millones).
Tanto INPA como Paema son empresas integradas de envases corrugados de propiedad privada. Las operaciones combinadas tienen tres fábricas de cartón corrugado reciclado con una capacidad total de 210.000 toneladas y cuatro instalaciones corrugadoras que dan servicio al nordeste de Brasil, a través de las regiones de Río y Sao Paulo y el sur del país. Los activos netos de INPA y Paema al 30 de septiembre 2015 eran de 30 millones de € (R $ 129 millones) y 6 millones de € (R $ 26 millones), respectivamente.
El tamaño y la ubicación de las operaciones combinadas solidificarán la posición de liderazgo del Grupo Smurfit Kappa como el mayor proveedor panregional de envases de cartón ondulado en América Latina. SKG también mejorará las dos empresas a través de la aplicación de los sistemas operativos del Grupo mejorando su clase y capacidad de diseño e innovación. Por otra parte, la ampliada presencia global mejorará su oferta de envases a las multinacionales que operan en toda la región de las Américas.
El negocio combinado emplea a más de 1.700 personas y SKG actualmente espera generar sinergias de aproximadamente 6 millones de euros (R $ 28 millones) a finales de 2017, principalmente a través de mejoras operacionales y optimización de la cadena de suministro como empresas integradas. Como consecuencia de la sinergia después de 2015 se espera que el múltiplo EV / EBITDA del negocio combinado sea de 6,3 veces.
La operación se completó a finales de diciembre de 2015 y permitirá que de inmediato los ingresos aumenten y fue financiada con la liquidez existente en el Grupo, que comprende principalmente recursos en efectivo, junto con las líneas de crédito comprometidas existentes.
Tony Smurfit, CEO de Smurfit Kappa Group, comentó: «Estamos muy contentos de anunciar la adquisición de INPA y Paema, que extenderá nuestro alcance en un mercado de importancia estratégica y así construir sobre nuestra diversidad y fortaleza geográfica. Esperamos dar la bienvenida a los equipos experimentados al Grupo Smurfit Kappa. Estamos seguros de que su experiencia y la alta calidad de su base de activos nos proporcionarán un fuerte punto de entrada en el mercado brasileño y, como operador panregional líder en América Latina, fortaleciendo aún más nuestra oferta de servicios a nuestros clientes internacionales existentes.»
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