16.09.22 La empresa sueco-finesa productora de pulpa de celulosa, embalaje, madera y papel Stora Enso adquirió De Jong Packaging Group, con sede en los Países Bajos, por un valor empresarial de aproximadamente 1.020 millones de euros.
Esta adquisición impulsará la dirección estratégica de Stora Enso, acelerará el crecimiento de los ingresos y aumentará la participación de mercado en envases renovables en Europa.
De Jong Packaging Group es uno de los mayores productores de envases de cartón ondulado de los países del Benelux. Su cartera de productos y presencia geográfica complementarán y mejorarán la oferta de Stora Enso, especialmente en productos frescos, comercio electrónico y embalaje industrial.
La adquisición de De Jong Packaging Group reforzará significa
tivamente la presencia de Stora Enso en el mercado europeo de envases de cartón ondulado y le permitirá entrar en los Países Bajos, Bélgica, Alemania y el Reino Unido. Con esta adquisición, la división Packaging Solutions de Stora Enso aumentará su capacidad de embalaje de cartón ondulado en aproximadamente 1.200 millones de m2 a más de 2.000 millones de m2 , incluidos los proyectos de expansión en curso de De Jong Packaging Group. Esto asegurará una plataforma para el crecimiento continuo en mercados clave. El mercado europeo de envases de cartón ondulado está fragmentado y la presencia local es clave para un crecimiento sostenible.
En el valor empresarial de aproximadamente 1.020 millones de euros, 250 millones de euros son pasivos por arrendamiento conforme a las NIIF. El valor empresarial corresponde a un múltiplo de 8,9, basado en un EBITDA ajustado de 114 millones de euros para 2022. En 2025, cuando se intensifiquen los proyectos de expansión en curso en la conversión de envases, se estima que se entregará un EBITDA adicional de 40 millones de euros. A mediano plazo, después de tres años, se espera que la adquisición genere sinergias anuales promedio de EUR 30 millones durante el ciclo, principalmente a través del abastecimiento, la optimización de la integración del cartón y las oportunidades comerciales.
Si Stora Enso decide continuar con la conversión actualmente estudiada del sitio de producción de papel de Langerbrugge en Bélgica a cartón para envases, serán posibles más sinergias en los próximos años.
Las ventas de todo el año 2022 de De Jong Packaging Group se estiman en aproximadamente 1.000 millones de euros. Se espera que la adquisición genere ganancias por acción desde el primer año. La adquisición se financiará a través de la liquidez existente y acuerdos de préstamos bilaterales. La relación entre la deuda neta y el EBITDA operativo de Stora Enso aumentará de 0,4 a 1,4.
Se estima que el cierre de la transacción será a principios de 2023, sujeto a la consulta de los empleados y la aprobación regulatoria. La guía de EBIT operativo de Stora Enso para todo el año 2022 permanece sin cambios.
Respecto a esto, la presidenta y directora ejecutiva de Stora Enso, Annica Bresky dijo “En línea con nuestra estrategia, estamos invirtiendo en aumentar nuestra participación de mercado en soluciones de empaque renovable y circular. De Jong Packaging tiene una sólida presencia en el sector del embalaje de cartón ondulado y una base de clientes impresionante. La adquisición de sus operaciones respalda nuestra futura dirección estratégica para promover soluciones de envasado renovables en Europa”.
Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de la división Packaging Solutions de Stora Enso, David Ekberg sostuvo “Estamos entusiasmados con esta adquisición. Con nuestro enfoque compartido en la agilidad y el valor para el cliente, y con los excelentes equipos de ambas empresas, crearemos una plataforma sólida para el crecimiento futuro. De Jong Packaging Group tiene un sólido historial de crecimiento en embalajes de cartón ondulado que, combinado con nuestra experiencia en diseño innovador, soluciones digitales y servicios de sostenibilidad, nos permitirá reforzar nuestra oferta”.
Para finalizar, Henk de Jong, propietario de De Jong Packaging Group y Ad Smit, director ejecutivo de De Jong Packaging Group comentaron «Estamos orgullosos de lo que se ha logrado en De Jong Packaging Group y ahora esperamos con ansias los próximos pasos en el viaje de nuestra empresa. Stora Enso está bien posicionada para impulsar un mayor crecimiento en línea con nuestra ambición común».
Stora Enso tiene 23.000 empleados en más de 30 países y sus ventas en 2021 fueron de 10.200 millones de euros.
Fundado en 1996, De Jong Packaging Group es uno de los mayores productores de envases de cartón ondulado de los países del Benelux. La compañía también participa activamente en la producción de cartón para contenedores mediante la adquisición de la fábrica de papel De Hoop en los Países Bajos en 2021. De Jong Packaging Group tiene 17 sitios en los Países Bajos, Bélgica, Alemania y el Reino Unido y emplea aproximadamente a 1.300 personas.
Depto. de Prensa