10.08.22 La empresa estadounidense de embalaje de cartón ondulado y envases WestRock adquirirá la participación total de Grupo Gondi, al comprar por más de 970 millones de dólares las acciones restantes de una transacción anterior.
La compañía ya contaba con el 32,3% de las acciones de Grupo Gondi, por lo que la reciente transacción equivale al 67,7% faltante. 
Grupo Gondi opera cuatro plantas de papel, nueve plantas de empaque de cartón corrugado y seis plantas de alta gráfica en todo México, produciendo empaques sustentables para una amplia gama de mercados finales en la región. Por lo que, la adquisición integrada proporcionará a WestRock una mayor diversificación geográfica y de mercado final, además de posicionar a la empresa para seguir creciendo en el atractivo mercado latinoamericano.
El director ejecutivo de WestRock, David B. Sewell dijo «Adquirir la participación restante en Grupo Gondi es el próximo paso estratégico en nuestra estrategia más amplia de expansión de papel y embalaje en América del Norte. A medida que el onshoring continúa creciendo en la región, WestRock estará bien posicionado para satisfacer esta creciente demanda con operaciones totalmente integradas en México. También tendremos capacidades ampliadas para atender a clientes en muchas geografías, impulsando productividad adicional y ahorro de costos».
Por otro lado, Alejandro González Cimadevilla, presidente y presidente del directorio de Grupo Gondi sostuvo que «WestRock y Grupo Gondi han sido excelentes socios de empresas conjuntas durante los últimos seis años, trabajando juntos para brindar un servicio sobresaliente e innovación para nuestros clientes», dijo «Convertirnos en parte de WestRock, con su escala, presencia geográfica y soluciones centradas en el cliente, mejorará aún más nuestra capacidad de brindar soluciones de empaque completas para nuestros clientes».
El director ejecutivo de Grupo Gondi, Eduardo Posada también quiso referirse a este hecho, afirmando “Cuando completemos esta transacción, Grupo Gondi continuará destacándose como parte de WestRock. Espero unirme al equipo de WestRock y servir a nuestros clientes con las capacidades y el alcance ampliados de WestRock».
El costo de la transacción es de 970 millones de dólares, más la asunción de deuda, lo que representa un valor empresarial implícito estimado de $ 1.763 mil millones.
Se espera que esta adquisición aumente inmediatamente las ganancias, sujeto a ajustes contables de compra. El EBITDA del año 2022 de Grupo Gondi se estima en aproximadamente 200 a 210 millones de dólares.
WestRock espera lograr un incremento de 60 millones de dólares en sinergias anuales para el tercer año después del cierre.
La transacción se alinea firmemente con el marco de asignación y adquisición de capital de WestRock, lo que brinda importantes beneficios estratégicos y financieros. La Compañía espera que la transacción logre un retorno sobre el capital invertido superior al 10% en el tercer año posterior al cierre y que WestRock permanezca dentro de su rango de apalancamiento neto objetivo de 1,75x a 2,25x de deuda a EBITDA.
Se espera que la adquisición, que está sujeta a una serie de condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de las autoridades reguladoras en México, se cierre a fines del año 2022, luego de lo cual la Compañía consolidaría a Grupo Gondi en sus estados financieros.
Con sede central en Atlanta, Georgia, WestRock es la segunda empresa más grande de envasado de EE.UU. Cuenta con 42.000 empleados a lo largo de ubicaciones en 30 países de América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y Australia.
Depto. de Prensa